Эффективное консультационное управление вашим портфелем

 

Независимо от того, скромный ли у вас инвестиционный бюджет или вы намерены инвестировать по полной, наша команда выберет лучшую стратегию, чтобы эффективно развивать ваш портфель. Наша бдительность и большой опыт в индустрии инвестиций позволяют вам на основе наших консультаций успешно управлять своими инвестициями, что сэкономит вам ваше время и сведет к минимуму усилия на пути к достижению наилучших результатов.

 

Индивидуальный подход, опыт и компетенция нашей команды — на службе увеличения надежности и устойчивости ваших инвестиций

 

Какими бы заманчивыми возможности не казались, анализ рисков и возможностей инвестиций требует эффективного и практического подхода.

Рынок на сегодняшний день определяется его следующими характеристиками:

  • Спрос на участие в непрерывно растет по всему земному шару, как со стороны розничных инвесторов, так и со стороны крупных хедж-фондов, инвестбанков и тд;
  • Количество публичных размещений также растет, но гораздо более низкими темпами, чем спрос;
  • Мягкая монетарная политика ФРС, ЕЦБ и других центробанков, вместе с программой стимулирования экономики за счет увеличения денежной массы способствует росту фондового рынка, в т.ч. и в сегменте.

 

В связи с вышеизложенными факторами, рынок на сегодняшний день выглядит крайне привлекательным, однако в виду сокращающегося размера предоставляемой андеррайтерами аллокации, требует тщательного и последовательного мониторинга, с использованием инновационных и нетривиальных подходов для принятия более качественных инвестиционных решений.

Оценивая инвестиционную жизнеспособность рынка, чтобы обеспечить самый высокий уровень безопасности ваших инвестиций, мы приводим три очевидных фактора, влияющих на инвестиционный риск данного инструмента:

  1. Количество фондов и брокеров с каждым месяцем растет по всему миру, агрессивно увеличивая спрос на аллокацию в сделках.
  2. Количество сделок ограничено, несмотря на благоприятные условия на фондовом рынке (низкая стоимость капитала, программа количественного стимулирования экономики, пандемия).
  3. В непосредственной связи с законом спроса и предложения на продукты, аллокация на участие в хороших сделках стремится к нулю.
  4. Доходность сегмента фондового рынка стремится к нулю.

 

Наши специалисты предлагают сочетание качественных, количественных, нормативных и технологических навыков для эффективного измерения и управления инвестиционными рисками и возможностями. Наш подход в сочетании с профессиональным опытом позволяет выбрать наиболее надежные инвестиции для обеспечения устойчивой прибыли на длинной дистанции.

 

В качестве примера —
методология формирования портфеля Stadler Value

 

Основные принципы и подход:

Портфель представляет собой диверсифицированный портфель широкого рынка без модификаций профиля риска, ориентированный на акции стиля value.

●  Формируется только из длинных позиций акций.

●  Диверсифицируется в весовой рыночной структуре по каждому сектору.

●  Включает в диапазоне 30-50 инструментов.

●  Вес всех инструментов приблизительно равен между собой.

●  Доля сектора достигается за счет количества инструментов.

●  Выбор инструментов в каждом секторе проводится на основании многофакторного
сравнения фундаментальных мультипликаторов, оценки новостного фона, рейтингов
инвест. домов, ценовых таргетов, исторической доходности и других менее важных.

●  В суммовом выражении 80% портфеля отводится по стратегическую аллокацию и 20%
под тактическую, ориентированную на рыночные возможности.

Горизонт инвестирования: портфель ориентирован на срок инвестирования от среднего
(несколько месяцев) до длинного (3-5 лет).

Ребалансировка: плановая ребалансировка проводится ежеквартально, в ходе которой выравниваются доли инструментов, выводятся потерявшие актуальность стратегии инструменты и вводятся новые.

Бенчмарк: наиболее релевантным сравнительным бенчмарком для портфеля является индекс MSCI World Value Index, поскольку логика его конструкции полностью совпадает с логикой портфеля. MSCI World Index представляет глобальный широкий рынок, в котором регионы и сектора взвешены пропорционально их рыночной капитализации.

 

Приняв гибкий подход, наша команда находит наиболее подходящие структуры сотрудничества, которые будут соответствовать вашим индивидуальным потребностям и соотносится с вашим индивидуальным риск-профилем. В зависимости от них, вы можете начать сотрудничество с нами с консультационного управления, что поможет вам быстрее понять рынок и получить доступ к большому объему знаний и опыту нашей команды, а также наших партнеров, что, несомненно, поможет вам увеличить стоимость своего портфеля.